WealthMagic Advisor: Donnant aux CIF et aux gestionnaires de patrimoine les moyens d'agir en déplacement.
WealthMagic Advisor est une application mobile conçue pour aider les CIF et les Gestionnaires de patrimoine à rester au top de leur activité en déplacement. Cet outil multi-actifs complet est une fonctionnalité supplémentaire disponible pour les utilisateurs de l'abonnement cloud Wealth Magic de Datacomp. Avec WealthMagic Advisor, vous pouvez accéder à des statistiques à jour sur votre activité, des vues diverses du portefeuille d'investissement de vos clients, et vous pouvez même effectuer des transactions en ligne pour des fonds communs de placement avec une intégration complète aux plateformes BSE Star MF/NSE NMF II.
En plus de ces fonctionnalités, WealthMagic Advisor vous permet également de consulter les anniversaires de vos clients et d'envoyer des vœux personnalisés à partir d'une gamme de designs. Vous pouvez envoyer des notifications push instantanées à vos clients qui utilisent votre application mobile (MyWealth) et recevoir des demandes de service de la part des clients. Vous pouvez consulter les événements du portefeuille tels que les SIP à échéance, les FMP arrivant à maturité, les primes à échéance, et mettre à jour les informations de base des clients. Vous pouvez même envoyer des rapports de portefeuille par e-mail à vos clients. Avec cette application, vous pouvez avoir un meilleur contrôle de votre activité même lorsque vous êtes loin de votre bureau. Téléchargez WealthMagic Advisor dès maintenant et dites adieu à vos soucis professionnels !
